В пустынном детском доме лунный свет запускает гедонистическую трансформацию. Невинные девушки поддаются вожделению, избавляясь от запретов и обнажая сладострастные изгибы. Эротическое путешествие в ролевых играх разворачивается, смешивая плотское ублажение, переодевание и рискованные встречи. Предоставлены пробные подчиненные.