Zwei feurige Latinas treffen auf einen gut bestückten schwarzen Hengst, bereit, ihre Gelüste zu befriedigen. Die zierliche Babe nimmt gierig seinen riesigen Schwanz, während ihre Freundin sehnsüchtig wartet. Hardcore-Doggystyle und Bück-Action folgen, die ihre Leidenschaft für große schwarze Schwänze zeigen.