Paul Bear και Zack Hannes συνεργάζονται για ένα Hot 69. Το τριχωτό σώμα του Paul και το πρόθυμο στόμα του Zack κάνουν ένα δελεαστικό θέαμα. Το τεράστιο πέος του Paul παίρνει ένα σαλιωμένο αφιέρωμα, ενώ η στενή τρύπα του Zack καταβροχθίζεται ανυπόμονα. Ένα αριστούργημα για gay πίπα.