Paul Bear und Zack Hannes tun sich für einen heißen 69 zusammen. Pauls behaarter Körper und Zacks gieriger Mund sind ein verlockender Anblick. Pauls riesiger Schwanz bekommt eine sabbernde Hommage, während Zacks enger Arsch gierig verschlungen wird. Ein schwules Blowjob-Meisterwerk.