En ældre kvinde hyrer en velbegavet personlig træner til at tilfredsstille hendes ønsker. Hun glæder ham ivrigt oralt, før hun bliver taget i forskellige stillinger og oplever intens nydelse fra hans massive lem.
I den modne underholdnings verden befinder en kvinde i en bestemt alder sig i et fitnesscenter, lokket af en lokkende annonce, der lover en personlig træner med et betragteligt aktiv mellem hans ben. Det hun higer efter er ikke bare en hvilken som helst træner, men en, der kan tilfredsstille hendes lyster til deepthroating og face fucking. Scenen udspiller sig med, at hun ivrigt slikker hans imponerende lem, før hun tager den i munden, og demonstrerer sin mundtlige dygtighed. Spændingen bygger sig op, da hun ivrigt bøjer sig over, klar til at blive penetreret bagfra. Handlingen intensiveres med et lidenskabeligt missionærmøde, efterfulgt af en vild tur ind bagfra.