Icy Diamond, en fantastisk trans-vixen, längtar efter stor svart kuk. Hon får sin önskan från en välutrustad svart stud, som skickligt tillfredsställer henne innan intensiv rövknull. Deras dubbla glädje får sällskap av en crossdressing-trekant, vilket skapar ett vilt, oförglömligt analskådespel.