Icy Diamond, osupljiva trans lisica, hrepeni po velikem črnem tiču. Željo dobi od dobro obdarjenega črnega žrebca, ki jo strokovno zadovolji pred intenzivnim jebanjem v rit. Njuni dvojni nasladi se pridruži trojček s preoblačenjem in ustvarja divji, nepozaben analni spektakel.