Icy Diamond, oszałamiająca transseksualna diamond, pragnie dużego czarnego kutasa. Dostaje swoje życzenie od dobrze wyposażonego czarnego ogiera, fachowo zaspokajając ją, zanim intensywnie ruchają w dupę. Ich podwójnej rozkoszy towarzyszy trójkąt przebierany, tworząc dziki, niezapomniany spektakl analny.