Icy Diamond, egy lenyűgöző transz-vixen, nagy fekete kakasra vágyik. Egy jó adottságokkal rendelkező fekete ménes teljesíti kívánságát, szakszerűen kielégítve őt az intenzív anális szex előtt. Dupla örömükhöz csatlakozik egy crossdressing hármas, vad és felejthetetlen anális látványt teremtve.