Eine verführerische Blondine verführt einen schwarzen Liebhaber, reizt seine Erregung mit ihren haarlosen, großen Titten und Netzstrümpfen. Er belohnt mit Cunilingus, was zu intensivem lesbischen Spiel mit einem Dildo führt, das in leidenschaftlicher, gegenseitiger Befriedigung gipfelt.