Ο Aubrey, ένας μαύρος κώλος, η Luna, μια τρανς γυναίκα και η Cassie, μια άλλη τρανς γυναίκα, σχηματίζουν ένα καυτό τρίο. Τα μεγάλα φυσικά βυζιά της Aubrey και οι δεξιότητες γυμναστικής της Lunas συναντούν τη γοητεία της Cassies Latina, όλα επιδίδονται σε ένα άγριο, kinky τρίο.