Natalia Starr, BDSM-harrastaja, saa koulutusta hallitsevalta kumppaniltaan. Hänet pakotetaan nautiskelemaan häntä suullisesti, karvaton vartalo esillä. Intensiivinen kohtaaminen sisältää tukehtumista, suukapulaa ja syvää kurkkutoimintaa, joka huipentuu villiin takaapäin nussimiseen.