Kaksi räikeää karhua ja nuorekas twink seurustelevat kuumassa homokolmiossa. Hyvin varustettu mies ottaa keskeisen roolin ja tunkeutuu twinkkien karvaiseen perseeseen hirviömäisellä kukkollaan. Huone kaikuu voihkien ja raa'an, suodattamattoman intohimon vallassa.