Futa kokee ensimmäisen rotujenvälisen kohtaamisensa mustan miehen kanssa. Alustavasta epäröinnistä huolimatta hän ottaa innokkaasti massiivisen mustan kyrpänsä suuhunsa. Nautinnosta selviytyen hän antautuu intensiivisille anaali- ja suullisille kohtaamisille, mikä huipentuu tyydyttävään huipentumaan.