Melody Foxx, en tjock Latina-tonåring, älskar morgonsex. Hennes pojkvän väcker henne för att tillfredsställa henne, och hon återgäldar ivrigt. Deras passionerade möte innehåller intensiv blåsning, bakifrån knull och romantiska positioner. Melodys naturliga bröst och stora rumpa stjäl showen.