Paksu latinalaisteini Melody Foxx rakastaa aamuseksiä. Hänen poikaystävänsä herättää hänet miellyttääkseen häntä, ja hän vastaa innokkaasti. Heidän intohimoinen kohtaaminen sisältää intensiivistä puhaltamista, takaapäin vitun ja romanttisia asentoja. Melodyn luonnolliset tissit ja iso perse varastavat esityksen.