Tre amatörsnyggingar, Olive Onyx, Filippinerna Amora och stora svarta kuken King Creme, blir nere och smutsiga i en het trekant. Dessa ebenholts- och asiatiska skönheter turas om att rida på en massiv svart kuk, visa upp sin gemensamma kärlek till stor rumpa, studsande byte och interracial kul.