Tre amatørskjønnheter, Olive Onyx, Filippinene Amora og King Creme, engasjerer seg i en het trekant med ibenholt og asiatiske skjønnheter som bytter på å ri på en massiv svart kuk, og viser frem sin felles kjærlighet til stor rumpe, sprettende bytte og interracial moro.