Hydie i Bellas, dwie amatorskie nastolatki, dzielą się dużym czarnym kutasem w gorącym trójkącie. Hydie cieszy się od tyłu, podczas gdy Bellas dostaje wytrysk na twarz. Pasja brunetek rozpala się przy każdym pchnięciu, udowadniając ich pożądanie dobrze wyposażonego czarnego mężczyzny.