Hydie és Bellas, két amatőr tinilány, egy nagy fekete kakason osztoznak egy forró hármasban. Hydie hátulról élvezi, míg Bellas arckezelést kap. A barnák szenvedélye minden lökésnél fellángol, bizonyítva vágyukat egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfi után.