Anna Mae, en ung og fristende student, forfører sin eldre lærer til en privat veiledningsøkt. Etter å ha gledet ham dyktig, hengir hun seg ivrig til et lidenskapelig møte som kulminerer i en klimaks.
Den bedårende Anna Mae, en ung student, har et forbudt ønske om sin modne lærer. Til tross for hennes uskyldige utseende, er hun ivrig etter å utforske sine slemme fantasier. Under en privat studieøkt vakler lærernes selvkontroll, noe som fører til et lidenskapelig møte. Anna Maes åpner ivrig glidelåsen i buksene sine, og avslører hans imponerende manndom. Hun tar ham ivrig inn i munnen sin, og viser frem ferdighetene sine. Lærerne stønner av nytelse oppfordrer henne til å fortsette, hennes lepper jobber dyktig på hans bankende skaft. Deres tabubelagte forhold intensiveres når de flytter til sofaen, hvor han ivrig trenger inn i hennes stramme, petite form. Anna Maes fyller rommet med søte stønn tatt av hennes eldre lærer Hans erfarne hender styrer henne, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Klimakset i deres ulovlige møte ser ham fylle henne med sin varme essens, og etterlate hennes tilfredshet tydelig. Dette møtet etterlater Anna Mae, den søte skolejenta, fullt fornøyd, hennes ønsker oppfylt av sin erfarne lærer.