Mladá a lákavá studentka Anna Mae svádí svého staršího učitele na soukromé doučování. Poté, co ho zručně potěšila, se dychtivě oddává vášnivému setkání, které vyvrcholí vyvrcholením.
Rozkošná Anna Mae, mladá studentka, v sobě skrývá zakázanou touhu po své zralé učitelce. I přes svůj nevinný vzhled touží prozkoumat své nemravné fantazie. Během soukromého studijního sezení selhává sebekontrola učitelů, což vede k vášnivému setkání. Anna Mae mu dychtivě rozepne kalhoty a odhalí jeho působivé mužství. Dychtivě ho bere do úst a předvádí své dovednosti. Sténání rozkoše ji povzbuzuje k tomu, aby pokračovala, její rty zručně pracují na jeho pulzujícím hřídeli. Jejich tabu se stupňuje, když se přesouvají na pohovku, kde nedočkavě proniká do její těsné, drobné formy. Anna Maes sladce sténá, když se jí ujal její starší vychovatel. Jeho zkušené ruce ji vedou, jejich těla se pohybují v dokonalém rytmu. Vyvrcholení jejich nedovoleného setkání vidí, jak ji naplňuje svou teplou esencí, takže její spokojenost je zřejmá. Toto setkání nechává Annu Mae, roztomilou školačku, plně uspokojenou, její touhy naplněné zkušeným učitelem.