آنا ماي، طالبة شابة ومغرية، تغوي معلمها الأكبر سنًا لجلسة تعليمية خاصة. بعد أن تسعده بمهارة، تستمتع بلقاء عاطفي يتوج بإفراج ذروة مرضية.
آنا ماي، طالبة شابة ساحرة، لديها رغبة محرمة في معلمها الناضج. على الرغم من مظهرها البريء، فهي متحمسة لاستكشاف تخيلاتها الفاجرة. خلال جلسة دراسية خاصة، يتعثر المعلمون في ضبط النفس، مما يؤدي إلى لقاء عاطفي. تفتح آنا ماى سرواله بفارغ الصبر، كاشفة عن قضيبه الرائع. تأخذه بفارغة الصبر في فمها، معرضة مهاراتها. يشجعها المعلمون على أن تستمر بأصوات المتعة، وتعمل شفتيها بمهارة على قضيبه النابض. تكثف علاقتهما المحظورة عندما ينتقلون إلى الأريكة، حيث يخترق بشغف شكلها الضيق والصغير. أصوات آنا مايس الحلوة تملأ الغرفة بينما تأخذها معلمتها الأكبر سنًا. في هذه الأثناء، تستمتع آنا مايز برغبتها في استكشاف خيالاتها المحرمة. ذروة موعدهما غير المشروع مع آنا ماي ترضي رغباتها بشكل كامل من قبل معلمها ذو الخبرة.