Aaliyah, gorąca MILF, świętuje Nowy Rok z jej najlepszą przyjaciółką i jego gejowskim przyjacielem. Rzeczy rozgrzewają się, gdy Aaliyah robi niegrzeczne rzeczy ze swoją przyjaciółką, pokazując swoje umiejętności przed gorącym spotkaniem bez gumki z przyjaciółką.