Beaue Maries, egy érzéki vixen, forró beszélgetésbe kezd mostohaapjával, felfedezve hatalmas ébenfa szárát. Szenvedélyes találkozásuk különféle pozíciókban bontakozik ki, így mindketten alaposan elégedettek.
Beaue Marie, egy lenyűgöző barna, titkos vágyat táplál, hogy felfedezze mostohaapja masszív fekete farkát. Megtölti a gondolata, és végre készen áll a merülésre. Ahogy felnyög a szobába, mostohapapája a kanapén hever, lenyűgöző tagja teljes képernyőn. Szemei csodálattal telnek el, ahogy beveszi kolosszális farkát, és nem tud ellenállni. Erről a pillanatról álmodik, és most végre itt van. Mohón fészkeli bikini alsóját, felfedve sima, szőrtelen punciját. Mostohaapjai nagy várakozással néznek, miközben simogatni kezdi hatalmas farkát . Ujjain elidőző puncijának íze, a szájába veszi a farkát, mohón szopja. Majd ráül, tehénlány pozícióban lovagolja meg a farkán, feszes puncija beborítja a masszív farkát. Elsöprő az élvezet, és nem tud nem nyögni, ahogy keményen megbassza. Ez nem apa és lány, hanem egy mostohalány és mostohaapa, akik engednek tiltott vágyuknak.