Neitsyt serkku ja hänen viettelevä amerikkalainen serkkunsa vaimo harrastavat intohimoista, naamioitua anaalileikkiä. Viaton brasilialainen tyttö tutkii uusia nautintoja kokeneen amerikkalaisen MILFin kanssa, huipentuen voimakkaisiin, sisäisiin orgasmeihin.