Николь Сейдж натыкается на своего парня с Пенелопой Кей, оба голые. Чарльз Дера присоединяется, что приводит к жаркому тройничку. Николь с удовольствием занимается игрой с задницей и минетом, а Пенелопа наслаждается горячей сессией девочка-на-девочке. Все получают захватывающий финиш на лицо.