Nicole Sage spotyka swojego chłopaka z Penelope Kay, obie nagie. Dołącza Charles Dera, prowadząc do gorącego trójkąta. Nicole chętnie bawi się w dupę i fellatio, podczas gdy Penelope cieszy się gorącą sesją dziewczyna na dziewczynę. Wszyscy dostają ekscytujące wykończenie na twarz.