En legeundersøkelse av en students våte fitte fører til en het økt med anal utforskning og rumpelek med en rekke pasienter, inkludert svarte, asiatiske og arabiske partnere.
En ung student besøker en lege for en sjekk, og avslører hennes våte fitte. Legen, fascinert, bestemmer seg for å utforske videre. Han undersøker dyktig hennes fuktige folder, og tenner et brennende ønske i henne. Mens han fortsetter sin undersøkelse, skifter legens intensjoner fra medisinsk til kjødelig. Han begynner å trenge inn i hennes stramme rumpe med sine dyktige hender, og lokker frem nytelsesstønn fra den unge pasienten. Legen, en velutstyrt svart mann, avslører deretter sin massive svarte kuk, ivrig etter å ta hennes anale lyster til nye høyder. Han støter dypt inn i henne, fyller henne med sitt kolossale svarte skaft, mens vennene hennes ivrig ser på. Legen retter deretter oppmerksomheten mot brystene hennes, overøser dem med tungen. Synet av hennes store naturlige pupper som blir tilfredsstilt, sender hennes nytelse skyhøyt. Klimakset av møtet deres ser legen overøse henne med sin varme ladning, og etterlater henne grundig fornøyd.