En lægeundersøgelse af en studerendes våde fisse fører til en varm session med anal udforskning og røvleg med en række patienter, herunder sorte, asiatiske og arabiske partnere.
En ung studerende besøger en læge til et tjek, og afslører hendes våde fisse. Lægen, fascineret, beslutter sig for at udforske videre. Han undersøger dygtigt hendes fugtige folder, og antænder en brændende lyst i hende. Mens han fortsætter sin undersøgelse, skifter lægens intentioner fra medicinsk til kødelig. Han begynder at trænge ind i hendes stramme røv med sine dygtige hænder, hvilket fremkalder nydelsesstøn fra den unge patient. Doktoren, en velbegavet sort mand, afslører derefter sin massive sorte pik, ivrig efter at tage hendes anale lyster til nye højder. Han støder dybt ind i hende, fylder hende med sit kolossale sorte skaft, mens hendes venner ivrigt ser på. Lægen vender derefter opmærksomheden mod hendes bryster, overdænger dem med sin tunge. Synet af hendes store naturlige bryster, der bliver fornøjet, sender hendes nydelse skyhøje. Klimaks af deres møde ser lægen overøse hende med sin varme ladning, hvilket efterlader hende grundigt tilfreds.