Een doktersonderzoek van een natte poes van een student leidt tot een hete sessie van anale exploratie en kontspel met verschillende patiënten, waaronder zwarte, Aziatische en Arabische partners.
Een jonge studente gaat bij een dokter langs voor een controle, waarbij haar natte kutje zichtbaar wordt. De geïntrigeerde dokter besluit verder te verkennen. Behendig onderzoekt hij haar vochtige plooien, wat een vurig verlangen in haar aanwakkert. Terwijl hij zijn onderzoek voortzet, verschuiven de doktersintenties van medisch naar vleselijk. Hij begint met zijn bekwame handen haar strakke kontje te penetreren, wat kreunen van genot bij de jonge patiënt ontlokt. De dokter, een goed geschapen zwarte man, onthult dan zijn enorme zwarte pik, die graag haar anale verlangen naar nieuwe hoogten wil brengen. Hij stoot diep in haar, vult haar met zijn kolossale zwarte schacht, terwijl haar vrienden gretig toekijken. De dokter draait dan zijn aandacht naar haar borsten, met zijn grote blik laat zijn tong zien hoe haar natuurlijke clitoris wordt bevredigd. De dokter laat haar climax zien van hun natuurlijke genoegen, waardoor zijn lading tevreden is.