En moden cowboy ruller inn i byen, hans tørst etter nytelse er uslokkelig. Han møter en tenåringsprinsesse som er ivrig etter å behage, hennes ungdommelige lokke er uimotståelig. Deres lidenskapelige møte utspiller seg i en het, aldersforsvarende eskapade.
En erfaren cowboy fra Vesten møter en fristende tenåringsfristerinne, en ekte prinsesse i alle ordets betydninger. Den gamle mannen, en veteran i kjærlighetens kunst, er mer enn ivrig etter å vise den unge vixen hvordan det gjøres. Handlingen starter med en forbløffende muntlig utveksling, den unge jenta viser ivrig frem ferdighetene sine før den gamle timeren tar kontroll, kaster seg dypt inn i hennes ivrige dyp. Lidenskapen mellom dem er til å ta og føle på, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme mens de utforsker gledens høyder sammen. Den gamle mannen, en erfaren ekspert, vet nøyaktig hvordan han skal tilfredsstille sin ungdommelige følgesvenn, hvert støt møtt med glød av den umettelige tenåringen. Intensiteten i møtet deres er et syn å se, et testament til den rå, primære naturen av begjær. Dette er en fortelling om lidenskap og begjær, av erfaring og uskyld, en reise inn i hjertet av kjødelig nytelse.