קאובוי בוגר מתגלגל לתוך העיר, וצמא להנאה שלו בלתי נדלה. הוא פוגש נסיכה מתבגרת להוטה לרצות, את פיתוי הנעורים שלה אי אפשר לעמוד בפניו. המפגש הנלהב שלהם מתפתח להרפתקה לוהטת, מתריסה לגיל.
קאובוי מנוסה מהמערב פוגש מפתה מתבגרת מגרה, נסיכה אמיתית במלוא מובן המילה. הזקן, ותיק באמנות האהבה, להוט יותר להראות לשועלה הצעירה איך עושים את זה. הפעולה מתחילה בחילופי פה מרהיבים, התינוק הצעיר מדגים בשקיקה את כישוריה, לפני שהזקן משתלט, צולל עמוק למעמקיה הנלהבים. התשוקה ביניהם מורגשת, גופם נע בקצב מושלם כשהם חוקרים יחד את גבהי ההנאה. האיש הזקן, מומחה מנוסה, יודע בדיוק איך לספק את בת לוויתו הצעירה, כל דחיפה שלו נפגשת בלהט על ידי הנער שאינו יודע שובע. עוצמת המפגש שלהם היא מראה לעין, עדות לאופי הגס והראשוני של התשוקה. זהו סיפור של תשוקה ותאווה, של ניסיון ותמימות, מסע אל לב ההנאה הגשמית.