En moden cowboy ruller ind i byen, hans tørst efter nydelse er uudslukkelig. Han møder en teenagerprinsesse, der er ivrig efter at behage, hendes ungdommelige tiltrækning er uimodståelig. Deres lidenskabelige møde udspiller sig i en varm, aldersforagtende eskapade.
En erfaren cowboy fra Vesten møder en fristende teenagefristerinde, en sand prinsesse i alle ordets betydninger. Den gamle mand, en veteran i kærlighedens kunst, er mere end ivrig efter at vise den unge vixen, hvordan det gøres. Handlingen starter med en forbløffende mundtlig udveksling, den unge babe demonstrerer ivrigt sine færdigheder, før den gamle timer tager kontrol, kaster sig dybt ind i hendes ivrige dybder. Lidenskaben mellem dem er til at tage og føle på, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, mens de udforsker højderne af nydelse sammen. Den gamle mand, en erfaren ekspert, ved præcis, hvordan han skal tilfredsstille sin ungdommelige følgesvend, hvert stød mødt med glød af den umættelige teenager. Intensiteten af deres møde er et syn at se, et vidnesbyrd om den rå, primære natur af begær. Dette er en fortælling om passion og liderlighed, af erfaring og uskyld, en rejse ind i hjertet af kødelig nydelse sammen.