En afrikansk stud forfører en vellystig amerikansk ibenholt udendørs. Han hengiver sig til rå lidenskab og efterlader hende i ekstase, mens han maler hendes ansigt med sin udløsning.
En afrikansk stud med en monsterpik tager på sig en kurvet amerikansk Latina i naturen, hendes naturlige bryster hopper, mens hun tager på sig et stort sort instrument. Handlingen varmer op, da han støder sin store sorte pik dybt ind i hende, og hendes stønn ekko gennem skoven. Synet af hendes store bryster, der hopper i takt med hans kraftige slag, er nok til at drive enhver mand vild. Det virkelige klimaks kommer, når han sutter sin ladning over hele hendes ansigt og efterlader hende med et billede af tilfredshed.