En sort lærer og hans hvide elev forkæler sig med en varm studiesession, hvilket fører til en ophedet udveksling. Læreren bliver afpresset til at servicere elevernes massive medlem, hvilket fører til et intenst analt møde.
Forbered dig på en vild tur, da en ung afrikansk underviser befinder sig i et varmt møde med sin caribiske elev. Spændingen bygger sig op, da den studerende afslører nogle kompromitterende billeder, hvilket efterlader læreren uden andet valg end at bukke under for afpresningen. Det følgende er en lidenskabelig udveksling af mundtlige fornøjelser, hvor begge mænd ivrigt hengiver sig til hinandens ønsker. Vejlederen, en velbegavet afroamerikansk, tager en underdanig stilling, hans stramme, indbydende røv ivrigt fortæret af elevernes massive hvide pik. Intensiteten eskalerer, da eleven tager kontrol, knepper ubønhørligt lærerens røv med uhæmmet lidenskab. Den tegneserielignende animation tilføjer et surrealistisk præg til den allerede erotiske scene, forbedrer den sanselige oplevelse. Vejledernes store sorte pik hopper for hvert stød og tilføjer den visuelle fest. Dette intense møde efterlader begge mænd åndeløse, deres fælles fornøjelse fanget i levende detaljer. Dette er et must-watch for fans af store røve, røvfucking og interracial action.