Οι μελανωμένοι gay καρφιά Marcos Mateo και Ray Dalton εμπλέκονται σε μια άγρια, ωμή συνάντηση. Η τρυπημένη γλώσσα του Marcos και οι επιδέξιες στοματικές δεξιότητες συναντούν το τεράστιο, τατουάζ πέος του Rays. Η δράση εντείνεται με ακατέργαστο γαμήσι στον κώλο και αμοιβαία ικανοποίηση.