Brasilialainen kaunotar Rosy Pinheiro isännöi hurjia juhlia kutsuen perverssin parin kuumaan anaalitoimintaan. Upea shemale ja hänen hyvin varustettu ystävänsä Dante Rodrigues harrastavat intohimoista leikkiä, mukaan lukien ristiinpukeutumista ja järkyttävää 23cm huipentumaa.