Natalie C, drobná puberťačka s přirozenými kozami, dychtivě dává svému nevlastnímu otci hluboký kouř. Pak se ohne pro vášnivý sex a její těsná kundička dychtivě bere jeho monstrózní penis.
Natalie C, ohromující dospívající s přirozenými kozami, dychtivě čeká na návrat svého nevlastního otce z pracovní cesty. Touží po jeho společnosti a nemohou se dočkat, až ji ošuká jeho monstrózní penis. Po jeho návratu oba neztrácejí čas a oddávají se svým chlípným touhám. Natalie se dychtivě sklání, předvádí svou těsnou kundičku, aby do ní nevlastní otec pronikl. Zatímco nevlastní otcové zkoumají její mokré záhyby, nemůže si pomoci, ale obdivuje její drobnou postavu a blond vlasy. Fantazíruje o tom, že ji šuká od chvíle, kdy se nastěhovala, a teď se ten sen stane skutečností. Zaboří prsty hluboko do ní, takže ji sténá rozkoší. Natalie se pak rozhodne vzít věci do zářezu. Rozepne si kalhoty svého nevlastního otce a odhalí jeho velký penis. Dychtivě ho vezme do úst, dá mu hluboký výstřik, který ho nechá bez dechu. Nevlastní otec ji pak pokračuje v divokém a vášnivém šukání zezadu, takže Natalie byla naprosto spokojená.