ТедБлуеБеар и БеарНоторнот, два мишићава медведа, састају се у врућем сусрету. Мишићави Тед задиркује длакавог медведа својим затегнутим дупетом, што доводи до интензивне аналне акције. Њихова сирова страст кулминира задовољавајућим врхунцем, остављајући их обоје без даха.