Два мускулистых медведя, TedBlueBear и BearNotornot, встречаются в жаркой встрече. Мускулистый Тед дразнит волосатого медведя своим тугим задом, приводя к интенсивному анальному действию. Их сырая страсть завершается удовлетворяющим оргазмом, оставляя их обоих без дыхания.