Doi urși duri, TedBlueBear și BearNotornot, se întâlnesc într-o întâlnire fierbinte. Ted musculos îl tachinează pe Ursul păros cu fundul lui strâmt, ducând la o acțiune anală intensă. Pasiunea lor brută culminează cu un climax satisfăcător, lăsându-i pe amândoi fără suflare.