Dwóch przystojnych niedźwiedzi, TedBlueBear i BearNotornot, spotykają się w gorącym spotkaniu. Muskularny Ted drażni owłosionego niedźwiedzia swoim ciasnym tyłkiem, prowadząc do intensywnej akcji analnej. Ich surowa namiętność kończy się satysfakcjonującym szczytowaniem, zostawiając ich oboje bez tchu.