Dua beruang yang berotot, TedBlueBear dan BearNotornot, bertemu dalam pertemuan yang panas. Ted yang berotot menggoda Beruang berbulu dengan pantatnya yang ketat, yang mengarah pada aksi anal yang intens. Gairah mentah mereka berakhir dengan klimaks yang memuaskan, meninggalkan mereka berdua terengah-engah.