Kaksi hunky-karhua, TedBlueBear ja BearNotornot, tapaavat kuumassa kohtaamisessa. Lihaksikas Ted kiusoittelee karvaista karhua tiukalla persellään, mikä johtaa intensiiviseen anaalitoimintaan. Heidän raaka intohimonsa huipentuu tyydyttävään huipentumaan, jättäen heidät molemmat hengästyneiksi.