Zwei muskulöse Bären, TedBlueBear und BearNotornot, treffen sich in einer heißen Begegnung. Muskulöser Ted neckt behaarten Bären mit seinem engen Arsch, was zu intensiver Analsex-Action führt. Ihre rohe Leidenschaft gipfelt in einem befriedigenden Höhepunkt und lässt beide atemlos zurück.