Две скъпи мечки, TedBlueBear и BearNotornot, се срещат в гореща среща. Мускулестият Тед дразни косматата Мечка със стегнатото си дупе, което води до интензивен анален екшън. Неочакваната им страст кулминира в задоволителна кулминация, оставяйки и двамата без дъх.