Musta äiti nauttii uima-altaan äärellä nautinnosta uuden ystävänsä, isorintaisen kaunottaren, kanssa. Hän toivottaa innokkaasti tervetulleeksi hänen sykkivän halunsa ja ottaa hänet taitavasti suuhunsa. Heidän intensiivinen kohtaamisensa esittelee heidän kyltymätöntä himoaan toisiaan kohtaan.