جاسمين جاييس، ميلف سمراء ممتلئة الجسم، تطلب المساعدة من حبيبها لتحويل شعر عانتها الكثيف. تتم مكافأتها بجولة مثيرة، تتوج بوجهها وكريم بين فخذيها.
جاسمين جاييس، ميلف إبانية مفتولة العضلات، على وشك الخضوع لتحول. تستخدم كريمًا سريًا للغاية يعد بتقليل الشعر غير المرغوب فيه من مناطقها السفلية. عندما تطبق الكريمة، ينضم حبيبها المتحمس لرؤية التحول السحري. يساعدها في نشر ساقيها، وكشف شجيرتها غير المتروكة. ينطلق لسانه، وتذوق بريتها قبل أن يصبح الكريم ساري المفعول. بمجرد تطبيق الكريم، يشاركون في جولة عاطفية. يعزز الكريم سعادتهم حيث يعمل سحره على كس جاسمينز المشعر. يتبادلون المواقف، ويستكشفون أجساد بعضهم البعض في هيجان من الرغبة. تأثير الكريمات فوري، تاركًا كس جامينيس ناعمًا ولامعًا. منظر كسها الإبنوسي الذي تم تصفيته حديثًا يرسله إلى حالة من الهيجان، ويدمرها بقوة متجددة. الذروة تراه يغطي وجهها في بذرته الدافئة، مما يشير إلى نهاية تحول جاسمين.