Nicole Kitt, o vulpe înflăcărată, tânjește la un penis negru mare. Ea deservește cu nerăbdare un herghelie negru bine dotat, mânuind cu pricepere penisul lui gros. Întâlnirea lor pasională se desfășoară în diferite poziții, culminând cu un climax satisfăcător pe fundul ei cu bule tentante.